Wichtig vorab:

👉  Du wohnst (bereits) in der Schweiz – das ist ein Muss

👉  Bitte CV auf Englisch einreichen – deutsche Lebensläufe werden nicht berücksichtigt

👉  Die Stelle ist remote innerhalb der Schweiz – mit optionalem Zugang zu unserem Büro in Zürich

Was dir dieser Job wirklich bietet

Du willst mit deinem Wissen etwas bewegen – und suchst ein Umfeld, in dem du eigenverantwortlich arbeitest, mitgestalten kannst und dabei auf ein starkes Team zählen darfst? Willkommen bei Selma:

🔹 Du bringst deine Expertise ein und übernimmst Verantwortung – bei der Weiterentwicklung unserer Finanzberatung und im direkten Kontakt mit Kund:innen

🔹 Du hast echte Gestaltungsmöglichkeiten in einem kleinen, engagierten Team

🔹 Du arbeitest remote und flexibel, von überall in der Schweiz

🔹 Du wirst Teil eines hilfsbereiten, internationalen Teams

🔹 Du bekommst eine faire Entlohnung – und kannst am Erfolg von Selma beteiligt sein

🔹 Unser Büro im Westhive Zürich steht dir offen, wenn du den Austausch vor Ort suchst

🔹 Unsere jährlichen Team-Retreats führen uns an richtig schöne Orte – zuletzt nach Berlin und Lissabon ✈️

Was du bei uns machst

Als Financial Planner mit Fokus auf Pensionsplanung bist du erste Ansprechperson für unsere Kund:innen – und begleitest sie langfristig auf ihrem finanziellen Weg:

🔹 Du übernimmst die Verantwortung für langfristige Kundenbeziehungen – vom ersten Kontakt bis zur laufenden Betreuung

🔹 Du entwickelst individuelle Anlage- und Pensionsstrategien, basierend auf der Lebenssituation, Zielen und finanziellen Möglichkeiten

🔹 Du berätst verständlich, empathisch und ganzheitlich – zu Vermögensstruktur, Ruhestandsplanung, Steuern und Versicherungen

🔹 Du klärst finanzielle Fragen via Chat, Mail oder Videocall – bei Bedarf auch zu komplexeren Themen

🔹 Du bringst deine Erfahrung ein, um unsere digitale Beratungslösung und den Kundenerfolg aktiv mitzuentwickeln – gemeinsam mit Produkt und Marketing

🔹 Du verfolgst Markt- und Gesetzesänderungen, um stets fundiert zu beraten

🔹 Du unterstützt das Investment Committee mit deinem Fachwissen

Was du mitbringen solltest

✅ Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch (Schweizerdeutsch und Französisch sind ein Plus)

✅ Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte:in oder vergleichbare Ausbildung

✅ Erfahrung in der Finanzplanung, idealerweise mit Schwerpunkt Pensionsplanung

✅ Überzeugender und kompetenter Umgang mit Kunden

✅ Du bist empathisch und kannst komplexe finanzielle Themen verständlich erklären

✅ Du bist mit digitalen Tools vertraut und hast Interesse an technologiebasierten Lösungen

So läuft der Bewerbungsprozess ab

1. Kennenlerngespräch, in dem du mehr über Selma und unsere Firmenkultur lernst, und wir dich kennenlernen können – auf Englisch

2. Case Study, damit wir sehen, wie du an Aufgaben herangehst – auf Deutsch (unsere grösste Kundengruppe ist deutschsprachig)

3. Finales Gespräch – wir klären alles, was es zum Start bei Selma noch zu wissen gibt

Klingt gut?

Dann freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung.

→ Bitte CV auf Englisch teilen Bewerbungen mit Lebensläufen auf Deutsch werden nicht berücksichtigt.

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