Hoi! Bist du auch der Meinung, dass die Finanzbranche ein Upgrade benötigt?
Werde Teil unseres stark wachsenden Fintech-Startups als Customer Success & Financial planning Specialist (Vollzeit). Als Mitglied unseres Teams am Standort Zürich, arbeitest du aktiv mit unseren Kunden und unserer Community und hilfst uns die beste Investment-Experience der Schweiz zu schaffen. 😊
Genug hast, von der Bank- & Finanzwelt von gestern
Gerne mit Kunden in Kontakt bist und ihnen hilfst ihre Finanzsituation zu strukturieren
Mit uns zusammen die Finanzberatung der Zukunft entwickeln möchtest
Bereit bist neues zu Lernen und du dich in einem schnellen & digitalen Umfeld wohl fühlst
Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch (Schweizerdeutsch und Französisch sind ein Plus).
Abschluss oder aktuelle Ausbildung zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungs-experte/in oder vergleichbare Ausbildung
Praktische Erfahrung in der Finanzberatung / Finanzplanung
Gute Kenntnisse in den Bereichen, Finanzplanung, Vorsorge und Steuern.
Du fühlst dich im Umgang mit Kunden wohl
Ein Grundverständnis und Interesse für Finanzmärkte
Digitale Kanäle und der Umgang mit Online Tools geht dir leicht von der Hand
Eine “Get-Stuff done”-Einstellung
Überblick in hektischen Situationen
Als weiteres Plus
Erfahrungen im Organisieren von administrativen Prozessen
Keine Angst, wenn du noch nicht alle Dinge mitbringst. Als junges Unternehmen, können wir die Rolle auch an deine Stärken anpassen.
Als Core-Team Mitglied unseres Schweizer Teams arbeitest du zudem eng mit unserem CEO zusammen und übernimmst Verantwortung im Aufbau unserer digitalen Finanzplanung.
Beratung und Betreuung unserer Kunden in Finanzplanungsthemen und Durchführung von jährlichen Checkup’s.
Mithilfe und Mitgestaltung beim Aufbau unserer digitalen Finanzberatungs und Finanzplanungs-Dienstleistungen.
Support von Kunden und Leads mit Hilfe von Live-Chat, Telefonaten und Mails. Damit wir auch weiterhin den besten Support der Schweiz anbieten.
der Weiterentwicklung unserer FAQs, damit Kunden Antworten auf ihre Fragen einfach finden.
der Interaktion mit unserer Community
das Aktivieren und Informieren unserer Nutzern gemeinsam mit unserem Customer Engagement Team
Entwickeln von Content (Blogposts, Videos, Artikel) und über Finanzthemen
das Sammeln und Strukturieren von Kundenfeedback. Du bist damit ein Sprachrohr der Kunden in der Produktentwicklung. Damit hilfst du Selma weiter zu entwickeln.
Deine Benefits
Marktgerechte Entlohnung
Einblick in ein schnell wachsendes Fintech Unternehmen und hohes Lernpotenzial da du aktiv auch mit unserem CEO zusammenarbeitest.
Die notwendigen Tools um flexibel und Remote zu arbeiten
Modernes Office im Westhive Zurich
Das Vertrauen deinen eigenen Zeitplan zu managen
Flache Hierarchien und Arbeiten in einem Internationalen Team
Jährliche Retreat-Trips mit dem gesamten Team (letztes Jahr waren wir in Polen, dies Jahr an unserem Zweitstandort in Finnland)
Arbeite mit einer coolen Truppe daran die Finanzwelt zu verändern
This job comes with several perks and benefits
Time is precious. Make it count. Morning person or night owl, this job is for you.
Get your caffeine fix to get you started and keep you going.
Easy access and treehugger friendly workplace.
Social gatherings and games; hang out with your colleagues.
Want to be a partner? Look no further.
We want to take you from good to great.